Création d’entreprise
Comment suivre une création d’entreprise au cabinet ?
Étapes, documents, commentaires et espace prospect : organisez le suivi d’une création d’entreprise sans échanges dispersés.
Une création d’entreprise implique plusieurs étapes et plusieurs documents. Lorsque le suivi repose uniquement sur des messages, le prospect demande régulièrement où en est son dossier et l’équipe doit reconstituer l’historique avant de répondre.
Utiliser des étapes compréhensibles
Le statut doit décrire une avancée concrète : préparation, certificat négatif, statuts, enregistrement, identification fiscale, registre de commerce ou finalisation. Le libellé doit être compréhensible par le prospect, pas seulement par le collaborateur.
Conserver les changements de statut
Chaque mise à jour doit enregistrer sa date et, si nécessaire, un commentaire. Cet historique permet de savoir ce qui a été fait, ce qui bloque et quelle information a été communiquée au porteur de projet.
Centraliser les documents du dossier
Les pièces reçues du prospect et les documents produits au fil des démarches doivent être rattachés au même dossier. Le titre, la catégorie, la date et un commentaire facilitent la recherche et la transmission finale.
Donner une visibilité adaptée au prospect
Un espace sécurisé peut afficher le statut, le message du cabinet et les documents disponibles sans exposer les notes internes. Le prospect obtient une réponse immédiate, tandis que le cabinet garde la maîtrise de ce qui est publié.
Convertir le dossier sans ressaisie
Une fois l’entreprise créée, les informations utiles peuvent servir à créer la fiche client. Cette continuité évite de recommencer la saisie et permet de préparer directement les premières collectes comptables.